Кредитно – инвестиционная деятельность ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк»

В качестве объекта исследования в дипломной работе был выбран банк ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк». Банк зарегистрирован в 1992 году в Санкт-Петербурге под именем «Пальмира». В ноябре 2001 года переименован в ЗАО «Вэб-инвест Банк», в июне 2004 года реорганизован в ОАО «Вэб-инвест Банк», а с лета 2005 года носит имя «КИТ Финанс инвестиционный банк».

Входит в состав группы «КИТ Финанс» наряду с одноименными брокерской, управляющей и лизинговой компанией. В группу также входят НПФ и эстонский брокер Aurora Access Securities. Группа «КИТ Финанс» занимает ведущие позиции на рынке брокерского обслуживания и управления активами, является одним из крупнейших операторов на рынке облигаций.

Уставный капитал банка на 1.04.2007—3 млрд руб. 69% акций принадлежит менеджменту, в том числе 43% — предправления банка Александру Винокурову, по 14% контролируют ООО «Финансовая группа «Вэб-инвест» и ООО «Центр финансовых консультаций». Всего у банка около 20 акционеров.

КИТ Финанс входит в топ-5 андеррайтеров и топ-10 организаторов облигационных займов, также входит в топ-10 российских консультантов M&A сделок. Кроме того, КИТ Финанс управляет активами 15 паевых фондов. В 2007г. банк занял первое место среди ведущих операторов рынка облигаций ММВБ. Средний ежемесячный объем биржевых операций с ценными бумагами превышает 50 млрд. рублей. Оборот брокерских сделок за 2-ое полугодие 2007г. превысил 1 трлн. рублей.

Рейтинги КИТ Финанс банка, присвоенные ему крупнейшими мировыми рейтинговыми агентствами представлен в табл.22.

Таблица 22 – Рейтинги банка ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк»

Основными услугами, предоставляемыми банком на рынке кредитно – инвестиционных услуг являются следующие.

Финансирование сделок слияний и поглощений (M&A)

Привлечение инвестиций (акционерный капитал/долг)

Проектное финансирование

Реструктуризация и предпродажная подготовка

Приватизационные сделки

Стратегическое консультирование

Анализируемый в дипломной работе банк является лидером (15-е место) российского рынка слияний и поглощений среди инвестбанков и юридических компаний по итогам 2007 года, кроме банков «Ренессанс капитал», «Тройку Диалог». На данный банк приходится около 13% объема сделок по слияниям и поглощениям.

В процессе проведения сделок по проектному финансированию банк проводит следующую работу:

Анализ компании (due diligence). В процессе сбора информации методология КИТ Финанс предполагает комплексное использование информационных ресурсов исследуемой компании, исследования специализированных маркетинговых и инженерных компаний, отраслевые обзоры ведущих мировых инвестиционных банков (bulge-bracket firms) и консалтинговых фирм, анализ открытых информационных источников и мнений ведущих экспертов.

Финансовое моделирование и оценка. Основные принципы, используемые КИТ Финанс для построения модели компании с целью сопровождения сделок финансирования, M&A и проч.:

- Поэлементное прогнозирование доходов. Анализируются и отдельно прогнозируются все ключевые факторы, включая количественные (натуральные) и ценовые показатели.

- Подробное прогнозирование элементов затрат. Выявляется переменная и постоянная составляющие затрат, прогноз расходов осуществляется с учетом их взаимосвязи с ростом продаж и учетом динамики рыночных цен.

- Прогнозирование капитальных вложений базируется на прогнозе потенциала рынка (динамике роста продаж), с учетом действующих тенденций технологического прогресса (увеличение производительности, снижение цен на новое оборудование).

- Прогнозирование финансовых результатов и финансовой отчетности, включая отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств, баланс.

Другие статьи:

Чеки American Express: виды, процедуры продажи и оплаты
Чек (дорожный чек) American Express - это платежный документ, представляющий собой денежное обязательство компании-эмитента American Express1 выплатить обозначенную в чеке сумму владельцу, образец подписи которого проставлен на чеке в мом ...

Фондовый рынок в Республике Казахстан
Фондовый рынок(или Рынок акций, облигаций и иных ценных бумаг, англ. Securities market) — составная часть рынка капиталов; рынок торговли ценными бумагами, как допущенными к торгам на какой-либо бирже, так и торгуемыми вне биржи, то есть ...

Понятие коммерческого банка
Банк - это финансовое учреждение, которое аккумулирует и хра­нит денежные средства, проводит денежные операции и расчеты, кон­тролирует движение денежных средств, предоставляет кредиты, вы­пускает в обращение деньги и ценные бумаги /1/. ...